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www.ipontix.com

April 2011

IPONTIX NEWSLETTER 01/2011

Start von IPONTIX CLEANTECH CAPITAL ADVISORS als dedizierte
Corporate Finance-Beratung für Erneuerbare Energien und Clean Technology.

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Freunde,

endlich ist es soweit - wir freuen uns, Ihnen zukünftig in regelmäßigen Abständen aktuelle Themen aus dem Bereich Corporate Finance in unserem Newsletter vorzustellen und über uns zu informieren.

Wir hoffen, dass Sie sich etwas Zeit nehmen zum „Schmökern“ in unserem Newsletter und interessante Themen finden. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen. Wir freuen uns auf Feedback. Schreiben Sie uns an newsletter@ipontix.com.

Herzliche Grüße vom gesamten IPONTIX-Team

IPONTIX initiiert IPONTIX CLEANTECH CAPITAL ADVISORS (ICCA)

IPONTIX gibt den Start von IPONTIX CLEANTECH CAPITAL ADVISORS (ICCA) bekannt. Mit ICCA wird IPONTIX künftig seine Kunden aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Clean Technology in einer eigenständigen Einheit beraten. Das Leistungsspektrum von IPONTIX bei Mergers & Acquisitions, Kapitalmarkt-, Fremdkapital- und Private Equity-Beratung wird in der ICCA mit der Sektorexpertise des IPONTIX Cleantech-Teams und industrieerfahrener Senior Advisors in einer dedizierten Einheit gebündelt.

„Der Start der ICCA ist die konsequente Fortentwicklung unserer umfassenden Corporate Finance-Beratung für Unternehmen und Unternehmer aus den Bereichen Erneuerbare Energien sowie Clean Technology und baut auf unserer Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Transaktionen in diesen Sektoren in den vergangenen Jahren auf“, sagt Manuel Knaus, Geschäftsführer bei IPONTIX. Im Mittelpunkt stehen Kunden aus den Bereichen Photovoltaik, Windenergie, Biomasse und Wasser.

Familienunternehmen und Kapitalmarkt
Ein Interview mit Dr. Elmar Jakob, Geschäftsführer bei IPONTIX

Eine wichtige Kundengruppe von IPONTIX bilden Familienunternehmen. Die produktübergreifende Corporate Finance-Beratungskompetenz von IPONTIX wird von diesen Unternehmen besonders gerne in Anspruch genommen. Unternehmer wünschen sich einen langfristig orientierten Ansprechpartner, der sie gesamthaft zum Thema Unternehmensfinanzierung an die Hand nimmt und berät. Ein zunehmender Aspekt in der Beratung von Familienunternehmen spielt die Frage, ob auch eine Kapitalmarktfinanzierung sinnvoll ist. Die neuen Börsensegmente für mittelständische Unternehmensanleihen unterstreichen diesen Trend. Dr. Elmar Jakob, Geschäftsführer von IPONTIX, ordnet die Themen Familienunternehmen und Kapitalmarkt ein.

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick auf das IPO-Jahr 2011
Ein Beitrag von Ulrich Barnickel, Geschäftsführer bei IPONTIX

Derzeit nimmt die IPO-Aktivität in Deutschland wieder zu. Aktuell konnten bereits zwei Gesellschaften (Norma, Powerland) ihren IPO finalisieren, zwei weitere Unternehmen beabsichtigen, ihre Notierungsaufnahme noch vor Ostern zu realisieren. Neben Private Equity-Gesellschaften und multinationalen Konzernen sehen auch diverse Familienunternehmen einen Börsengang als sehr interessante Handlungsoption.

In 2011 erwarten wir deutlich mehr als 20 IPOs in Deutschland. Dabei könnte das Gesamtemissionsvolumen das hohe Vorkrisenniveau erreichen.

Neuigkeiten

IPONTIX ist Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf
IPONTIX ist seit Mitte Februar neuer Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf AG. In dieser Rolle berät IPONTIX mittelständische Unternehmen im Hinblick auf die Nutzung neuer kapitalmarktorientierter Finanzierungsprodukte. Der mittelstandsmarkt ist ein neues Segment der Börse Düsseldorf, über das mittelständische Unternehmen Anleihen und auch Aktien emittieren können. Begleitet werden diese Emissionen durch einen von der Börse zugelassenen Kapitalmarktpartner – zu diesen zählt nun auch IPONTIX.

IPONTIX begrüßt neue Senior Advisors im Beirat
Mit Wolfgang Dambmann und Dieter Wurczinger sind zwei neue Senior Advisors in unseren Beirat eingetreten.

Wolfgang Dambmann war von 2007-2010 Geschäftsführer bei der HKB-Kreditbank/Cerberus-Gruppe. Davor fungierte er von 2002-2007 als Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank Lateinamerika AG und war in den Jahren 1995 bis 2002 Generalbevollmächtigter für das Firmenkundengeschäft der Dresdner Bank Gruppe. Heute ist Herr Dambmann Vorstand und Schatzmeister des Lateinamerika Vereins der deutschen Wirtschaft in Hamburg.

Dieter Wurczinger war bis zu dem von IPONTIX beratenen Verkauf seines Unternehmens, der SenVac Thin Film Technologies GmbH, im November 2008 an Praxair, Inc., Geschäftsführender Gesellschafter der SenVac. Bis 2010 fungierte er dort weiter als Geschäftsführer. Zuvor war Herr Wurczinger elf Jahre bei Leybold Heraeus in der Entwicklung der Sputtering-Technologie, u.a. für den Solarbereich, tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er 1973 im AEG Forschungsinstitut im F&E-Bereich für hochmoderne Vakuumlösungen in der Halbleiterindustrie. Heute entwickelt und optimiert Herr Wurczinger Grundlagensysteme für die Beschichtungstechnik und berät namhafte Unternehmen in Europa und Asien.

Wolfgang Dambmann und Dieter Wurczinger bilden mit Robert W. S. Kruijswijk unseren Beirat. Herr Kruijswijk ist dem Beirat bereits 2010 beigetreten.

IPONTIX unterzeichnet neue Partnerschaft mit SciConomy
Ende März haben IPONTIX und SciConomy einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.
SciConomy steht für einen kreativen Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und begleitet Innovationsprozesse in Technologieunternehmen und mittelständischen Unternehmen. Ebenso veranstaltet SciConomy zahlreiche Konferenzen, z. B. zum Thema Elektro-Mobilität. SciConomy kann mit IPONTIX auf einen etablierten Partner bei der Durchführung von Investitions- und Wachstumsfinanzierungen, bei der Entwicklung und Umsetzung optimaler Fremdfinanzierungungsleistungen als auch bei der Begleitung von M&A-Transaktionen setzen.

Veranstaltungstipps

Veranstaltungsreihe „Unternehmensanleihen für den Mittelstand“!
In diesem Jahr bieten wir Ihnen zusammen mit renommierten Anwaltskanzleien bundesweit die Gelegenheit, sich mit IPONTIX-Mitarbeitern und weiteren Experten zu unterschiedlichen Themen der Mittelstandsfinanzierung in einer kostenfreien Vortragsreihe auszutauschen. Medienpartner der Veranstaltungen sind der Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt sowie die Redaktion der Fachzeitschrift „Finanzierung im Mittelstand“.

Die erste Vortragsrunde wird sich mit der Thematik der alternativen bankenunabhängigen Finanzierungen für den Mittelstand, speziell dem Thema Unternehmensanleihen, beschäftigen. Sie erfahren, wann Mittelstandsanleihen sinnvoll sind und wie sie richtig strukturiert werden. Sie lernen die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten kennen und hören klare Aussagen zum richtigen Platzierungsansatz.

Veranstaltungen mit unserem Partner und Gastgeber,
der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek:
25.05.2011, Frankfurt
07.06.2011, Berlin
15.06.2011, Düsseldorf
Beginn: 17.30 Uhr
Ende: 19.30 Uhr, danach Get Together

Anmeldung: veranstaltung@ipontix.com, bitte geben Sie Ihren Namen, Firma und das Datum der Veranstaltung an.

Veranstaltungen mit unserem Partner und Gastgeber,
der Kanzlei Renzenbrink Raschke von Knobelsdorff Heiser sowie der Börse Hamburg:
08.06.2011, Hamburg
Beginn: 17.30 Uhr
Ende: 19.30 Uhr, danach Get Together

Anmeldung: veranstaltung@ipontix.com, bitte geben Sie Ihren Namen, Firma und das Datum der Veranstaltung an.

Zur Veranstaltungsübersicht

Außerdem möchten wir Ihnen die folgenden Veranstaltungen empfehlen, auf denen IPONTIX mit Beiträgen und einem Unternehmensstand vertreten sein wird:

NOMEBA – Nicht ohne meine Bank?!, 16. Juni 2011, Wildbad Kreuth/Tegernsee
Die Nomeba sticht durch ein ungewöhnliches Konzept und eine ungezwungene Atmosphäre aus anderen Veranstaltungen heraus. In Panels zu unterschiedlichen Themen, diesen Sommer z.B. Private Equity, Innovative Finanzierung und Börsengang, kommen Unternehmer, Mittelstandsfinanzierer, Wirtschaftsförderer und Anwälte zu Wort.

Structured FINANCE Deutschland, 09.-10. November 2011, Karlsruhe
Bereits zum 7. Mal findet die Veranstaltung als Erfahrungsbörse für moderne Unternehmensfinanzierung statt. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen Erfahrungsberichte von Unternehmensvertretern, die mit innovativen, maßgeschneiderten Finanzprodukten Erfahrungen gesammelt haben und bereit sind, diese weiterzugeben. Darüber hinaus befassen sich hochkarätig besetzte Podien in Plenumsdiskussionen mit den neusten Themen aus der Finanzierungswelt.

Deutsches Eigenkapitalforum, 21.-23. November 2011, Frankfurt
Das dreitägige Forenprogramm sowie die Messe des Deutschen Eigenkapitalforums bietet auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum an, um Kapitalmarktwissen sowie Branchen- und Technologietrends aus erster Hand zu erhalten.

Über IPONTIX

Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Beratungsgesellschaft für Corporate Finance bzw. Unternehmensfinanzierung. Unsere Kunden sind primär mittelständische Unternehmen und Konzerne, Beteiligungsgesellschaften und Technologieunternehmen. Mit unseren Geschäftsfeldern Kapitalmarktberatung, M&A-Beratung (Buy Side und Sell Side) und Finanzierungsberatung für Fremd- und Eigenkapital sind wir der strategische Berater bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Kapitalmarkttransaktionen und in allen Fragen rund um das Thema Unternehmensfinanzierung. IPONTIX wurde 2000 gegründet und gehört heute zu den führenden Beratungsunternehmen für Corporate Finance in Deutschland.

Sie möchten weitere Informationen? Wenden Sie sich bitte an:

Dr. Elmar Jakob
Geschäftsführer
ejakob@ipontix.com
+49 (0)69 954 54-0

Ulrich Barnickel
Geschäftsführer
ubarnickel@ipontix.com
+49 (0)69 954 54-111

Medienkontakt:
Evelyn Raum
eraum@ipontix.com
+49 (0)69 954 54-155

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IPONTIX Equity Consultants GmbH
Melemstraße 2
60322 Frankfurt a. Main
Telefon: + 49 (0)69 954 54-0
E-Mail: info@ipontix.com

Geschäftsführer: Ulrich Barnickel, Dr. Elmar Jakob, Manuel Knaus, Dr. Gerhard Schell
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 58347
Ust.-IdNr.: DE232886670

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